Qonto, acteur majeur de la fintech en Europe, vient de déposer une demande de licence bancaire. L’entreprise a soumis cette demande auprès de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Cette démarche ne représente pas un simple changement administratif. En effet, il s’agit d’une évolution structurelle majeure. L’objectif est de renforcer son indépendance opérationnelle. Par ailleurs, cette stratégie permettra à la fintech de mieux servir les TPE-PME européennes. Elle pourra ainsi proposer une gamme de services bancaires plus complète et autonome.
1. Huit ans d’ascension maîtrisée
Une croissance exceptionnelle sur le marché européen
Depuis sa création en 2017, Qonto a connu une croissance remarquable qui témoigne de sa capacité à répondre aux besoins du marché professionnel. Aujourd’hui, la fintech compte 600 000 clients répartis à travers 8 pays européens, notamment la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Cette expansion géographique démontre la pertinence de son modèle économique au-delà des frontières françaises.
De plus, l’entreprise a atteint la rentabilité en 2023, marquant ainsi une étape cruciale de son développement. Cette performance financière distingue Qonto de nombreuses autres fintech qui peinent encore à équilibrer leurs comptes. En effet, cette rentabilité prouve la viabilité de son modèle économique et rassure les investisseurs comme les régulateurs.
Un positionnement différenciant sur le marché bancaire professionnel
Dès le départ, Qonto a réinventé la banque professionnelle. En effet, elle a misé sur trois piliers fondamentaux : le produit, le service client et l’expérience utilisateur. Cette approche tranche avec les banques traditionnelles que les clients critiquent souvent pour leur manque d’innovation et leur rigidité.
Premièrement, Qonto a développé des outils de gestion financière intuitifs et performants. Par exemple, ses interfaces permettent aux entrepreneurs de gérer leurs finances avec une simplicité inégalée. Deuxièmement, l’entreprise a privilégié un service client réactif et personnalisé, disponible par chat et téléphone. Enfin, elle a conçu une expérience utilisateur fluide, tant sur mobile que sur desktop.
Une légitimité construite sur l’expertise métier
Au-delà des chiffres, Qonto a bâti sa réputation sur une compréhension fine des besoins des TPE-PME. L’entreprise a ainsi développé des fonctionnalités spécifiquement adaptées aux problématiques des entrepreneurs : gestion des notes de frais, comptabilité simplifiée, outils de facturation intégrés. Cette expertise métier constitue un avantage concurrentiel durable face aux néobanques généralistes.
2. Pourquoi une licence bancaire maintenant ?
Les limites du statut actuel d’établissement de paiement
Le statut d’établissement de paiement de Qonto présente certaines contraintes qui freinent son développement. Tout d’abord, la fintech dépend de partenaires bancaires pour proposer des produits de crédit, d’épargne et d’investissement. Cette dépendance limite son autonomie et sa capacité à innover rapidement sur ces segments.
Ensuite, les contraintes réglementaires liées à ce statut freinent parfois l’agilité de l’entreprise. Par exemple, Qonto ne peut pas accorder de crédits directement à ses clients sans passer par un partenaire bancaire. Cette situation complique les processus et rallonge les délais de mise sur le marché de nouveaux produits.
Un premier pas vers l’autonomie bancaire
Cependant, Qonto a déjà franchi un premier pas important vers l’indépendance bancaire. En effet, la fintech a lancé son offre « Pay Later » qui a financé 50 millions d’euros depuis début 2024. Cette solution de paiement différé permet aux entreprises de bénéficier de délais de paiement flexibles pour leurs achats professionnels.
Cette initiative démontre la capacité de l’entreprise à élargir ses services au-delà des paiements traditionnels. Par ailleurs, elle illustre l’appétit du marché pour des solutions de financement adaptées aux besoins des TPE-PME. Ainsi, ce succès préfigure les opportunités qu’ouvrira la licence bancaire.
L’évolution naturelle vers un statut bancaire complet
La demande de licence bancaire s’inscrit dans une évolution naturelle pour Qonto. D’une part, l’entreprise a atteint une taille critique qui justifie cette ambition. D’autre part, ses clients expriment des besoins croissants en matière de crédit et d’épargne professionnelle. Cette convergence entre capacité opérationnelle et demande du marché explique le timing de cette démarche.
3. Les opportunités offertes par la licence bancaire
Une offre de crédit élargie et autonome
La licence bancaire ouvre de nouvelles perspectives majeures pour Qonto. Premièrement, elle pourra proposer des crédits long terme directement adossés aux dépôts clients. Cette capacité lui permettra de financer les investissements des TPE-PME sans dépendre de partenaires externes. Par exemple, elle pourra accorder des crédits équipement ou des lignes de crédit revolving en direct.
Cette autonomie dans l’octroi de crédit représente un avantage concurrentiel significatif. En effet, Qonto pourra adapter ses critères d’évaluation et ses conditions tarifaires aux spécificités de sa clientèle. De plus, elle pourra accélérer les processus de décision grâce à sa connaissance approfondie de ses clients.
Le développement de l’épargne et de l’investissement
Deuxièmement, la licence permettra à Qonto de lancer des produits d’épargne et d’investissement directement opérés. Cette capacité répond à un besoin croissant des entrepreneurs qui cherchent à optimiser la gestion de leur trésorerie. Par exemple, elle pourra proposer des comptes à terme, des livrets d’épargne professionnels ou des solutions d’investissement diversifiées.
Cette diversification des revenus est stratégique pour Qonto. En effet, elle permettra de réduire la dépendance aux commissions sur les paiements et d’améliorer la rentabilité globale. Par ailleurs, ces nouveaux produits renforceront la fidélisation client en élargissant l’écosystème de services proposés.
L’accélération de l’innovation produit
Par ailleurs, la licence bancaire réduira considérablement le time-to-market grâce à la maîtrise complète des opérations. Actuellement, Qonto doit coordonner avec ses partenaires bancaires pour lancer de nouveaux produits. Cette contrainte disparaîtra avec l’obtention de la licence, permettant une innovation plus rapide et flexible.
Ainsi, Qonto pourra se positionner comme une banque construite sur mesure pour les TPE-PME. Cette spécialisation lui permettra de développer des produits ultra-ciblés que les banques généralistes ne peuvent pas proposer efficacement.
4. Une stratégie globale de maîtrise de la chaîne de valeur
L’internalisation du processing carte
Parallèlement à sa demande de licence, Qonto développe une stratégie d’internalisation ambitieuse. D’une part, l’entreprise reprend progressivement le processing carte pour améliorer le taux d’acceptation de ses clients. Cette démarche technique complexe nécessite des investissements importants mais génère des bénéfices substantiels.
D’autre part, cette internalisation accélère l’innovation produit en éliminant les intermédiaires. Par exemple, Qonto peut désormais déployer de nouvelles fonctionnalités de paiement sans attendre l’accord de prestataires externes. Cette agilité opérationnelle constitue un avantage concurrentiel majeur dans un secteur en mutation rapide.
Des partenariats stratégiques complémentaires
Néanmoins, Qonto maintient des partenariats solides dans les domaines où l’externalisation reste pertinente. Par exemple, elle collabore avec Wise pour les paiements internationaux, bénéficiant ainsi de l’expertise de ce spécialiste des transferts d’argent. Cette alliance permet à Qonto de proposer des tarifs compétitifs sur les virements internationaux sans développer cette infrastructure en interne.
De même, le partenariat avec Mollie pour l’encaissement digital complète parfaitement l’offre de services. Cette collaboration permet aux clients de Qonto d’accepter les paiements en ligne avec une intégration simplifiée. Ces alliances stratégiques démontrent la capacité de Qonto à identifier les domaines où l’internalisation apporte de la valeur et ceux où les partenariats sont plus pertinents.
Le déploiement de Qonto Embed
En outre, la fintech déploie Qonto Embed, une solution innovante qui intègre ses services bancaires dans les logiciels tiers. Cette approche « Banking-as-a-Service » permet aux éditeurs de logiciels de gestion, de comptabilité ou de CRM d’intégrer directement les services bancaires de Qonto.
Cette stratégie renforce l’écosystème B2B et élargit considérablement la portée des services de Qonto. Par exemple, un logiciel de facturation pourra proposer directement l’encaissement des factures via Qonto. Cette intégration améliore l’expérience utilisateur et crée de nouvelles sources de revenus pour la fintech.
Une vision écosystémique de la banque professionnelle
Cette stratégie globale révèle une vision écosystémique de la banque professionnelle. Qonto ne se contente pas de proposer des services bancaires isolés. Au contraire, elle développe une plateforme intégrée qui s’adapte aux flux de travail des entrepreneurs. Cette approche holistique différencie Qonto des banques traditionnelles et des néobanques généralistes.
Conclusion
La demande de licence bancaire marque indéniablement une nouvelle ère pour Qonto. L’ambition est claire et ambitieuse : offrir une plateforme bancaire complète, indépendante et entièrement centrée sur les besoins spécifiques des petites entreprises européennes.
Cette évolution constitue un signal fort dans un secteur bancaire en pleine mutation. En effet, la maîtrise technologique devient aujourd’hui la clé pour servir efficacement les usages professionnels modernes. Les entrepreneurs attendent des services bancaires qui s’intègrent naturellement dans leurs outils de travail quotidiens.
Par ailleurs, cette stratégie positionne Qonto comme un challenger sérieux face aux banques traditionnelles. Alors que ces dernières peinent à innover et à s’adapter aux nouveaux besoins, Qonto mise sur l’agilité et la spécialisation pour conquérir le marché des TPE-PME.
Ainsi, Qonto se positionne pour devenir la référence bancaire des TPE-PME en Europe. Cette ambition s’appuie sur une combinaison unique : expertise technologique, compréhension fine des besoins clients et capacité d’innovation. Si elle obtient sa licence bancaire, la fintech disposera de tous les atouts pour transformer durablement le paysage bancaire professionnel.